出演: フレッド・アステア, ジンジャー・ロジャース, ウォルター・ブレナン
監督: ヘンリー・C・ポッター
1911年、喜劇役者のヴァーノン・カッスルはアイリーン・フートと知合いになり、彼女のダンスへの情熱に突き動かされダンサーになることを決意する。2人は社交ダンスのスタイルを舞台に取り入れる新しいダンスへの研究を重ねていた。やがて2人の間に恋が芽生えめでたくゴールイン。しかし、2人のダンスはなかなか受け入れられず、困窮した生活が続く。あるとき、マギー・サツーンという興行師の目にとまり、パリの一流のダンスホール「カフェ・ド・パリ」で「カッスル・ウォーク」を披露。これが評判を呼び、瞬く間に2人の人気が高まっていくが・・・。
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