01. ON AND ON
02. IT’S ONLY LOVE (ALBUM MIX)
03. BLOOD
04. 1985年 Factory Street 夏
05. 熱いくちづけ
06. 雨を聴きながら
07. Dear
08. ダンスしないか
09. 明日へのマーチ
10. GLOAMING WAY
11. ぼくの朝
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