01. 喝采（ちあきなおみ） 02. 他人の関係（金井克子） 03. 終着駅（奥村チヨ） 04. 赤い風船（浅田美代子） 05. 星影の小径（小畑実 / ちあきなおみ） 06. 逢いたくて 逢いたくて（園まり） 07. 天使の誘惑（黛ジュン） 08. リンゴ追分（美空ひばり） 09. アカシアの雨がやむとき（西田佐知子） 10. 竹田の子守唄（赤い鳥） 11. 時代（中島みゆき）
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